2011-03-07
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2010年做為十一五的最后一年，衡量農(nóng)機化水平的各項指標(biāo)均得到了快速發(fā)展，其中農(nóng)業(yè)機械作業(yè)綜合機械化水平達(dá)到了52%，農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了2700億元，農(nóng)機總動力達(dá)到9.2億千瓦，國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展取得了舉世矚目的成績。據(jù)悉國家相關(guān)部門目前正在緊鑼密鼓的進行農(nóng)機化發(fā)展的十二五規(guī)劃，預(yù)計不久會頒布實施，作為十二五開局之年的2011年已經(jīng)到來，我們就2011年的農(nóng)機行業(yè)發(fā)展大膽的做一些預(yù)測。
國家強力支持保證農(nóng)機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
每年的國家農(nóng)業(yè)政策決定著農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展水平，我國已經(jīng)形成了支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)機發(fā)展的長效機制，2010年農(nóng)業(yè)連續(xù)7年獲得了大豐收，但是為了獲得這個來之不易的成績，國家投入了巨額的補貼資金，各地政府和農(nóng)民付出了巨大的代價和成本，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實際質(zhì)量并不高，農(nóng)民平均純收入增長速度低于城市居民，城鄉(xiāng)貧富差距繼續(xù)拉大，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性受到了很大的影響，在糧價高企的情況下，為了保證農(nóng)村穩(wěn)定和國家糧食安全，預(yù)計國家仍將加大對農(nóng)業(yè)投入和對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支持。在剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟工作會議上提出的2011年國家六大經(jīng)濟工作任務(wù)中，“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)產(chǎn)品有效供給”被列為繼“發(fā)展和改善宏觀調(diào)控，保持經(jīng)濟健康平衡發(fā)展”之后第二位，可見國家對農(nóng)業(yè)的重視程度，會議提出強農(nóng)惠農(nóng)的思想認(rèn)識只能增強不能削弱,強農(nóng)惠農(nóng)的政策力度只能加大不能減小。增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼,穩(wěn)步提高糧食最低收購價,加大糧食主產(chǎn)區(qū)投入和利益補償力度,把水利作為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點,多方籌集資金,切實增加投入，要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,堅持用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè),用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè),用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)。
與農(nóng)機行業(yè)關(guān)系最密切的農(nóng)機補貼政策2011年仍將延續(xù)，除了補貼額度預(yù)計將增大外，補貼方式和補貼方向?qū)⒉粫写蟮淖兓A(yù)計在具體操作方面將有局部的調(diào)整，補貼時間將提前，目前第一批110億元補貼資金已經(jīng)提前下?lián)艿礁魇∈校A(yù)計全年補貼資金將達(dá)到180億元。考慮到冬麥區(qū)抗旱機具補貼和來年春季部分地區(qū)可能會發(fā)生春旱的情況下，國家很有可能追加補貼，所以補貼資金也有超過180億元的希望。資金的增加將直接推動國內(nèi)農(nóng)機市場的繁榮與發(fā)展，相關(guān)行業(yè)和企業(yè)也將從中極大地受益。
新生力量涌入 行業(yè)集中度降低
農(nóng)機行業(yè)的空前繁榮吸引著新生力量的不斷加入，據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，目前我國大小農(nóng)機企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了8萬家，從國家支持的補貼產(chǎn)品目錄來看，補貼品種和型號在飛速的增長。從12月9日農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司召開的研究部署2011年農(nóng)機購置補貼工作專門會議上了解到，2011年補貼品種將進一步增加，預(yù)計將從2010年3600種增加到5000種，增長率近38%，補貼品種的增加，預(yù)示著更多的企業(yè)獲得補貼資格，在各種產(chǎn)品保有量劇增，需求增長率下降的情況下，新企業(yè)的加入必將分食和攤薄蛋糕。大類產(chǎn)品，如拖拉機、谷物聯(lián)合收獲機、大中型農(nóng)機具的行業(yè)集中度將繼續(xù)降低，企業(yè)面臨的競爭壓力也將空前加大，同時新企業(yè)的加入也將不可避免的引發(fā)更嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭和低層次競爭，價格戰(zhàn)和營銷成本的激增將成為企業(yè)面臨的問題，所以企業(yè)必須在紅海競爭的環(huán)境中進行市場深入細(xì)分，定位目標(biāo)市場，培養(yǎng)核心和差異化優(yōu)勢，從而保證生存和發(fā)展。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快
我國農(nóng)機發(fā)展中長期存在 “三多三少”(動力機械較多、配套農(nóng)具少；小型機具較多、大中型機具少；低檔次機具較多、高性能機具少)的問題與“四重四輕”（重主機，輕機具；重制造，輕流通；重銷售、輕服務(wù)；重整機，輕配件）的問題，在農(nóng)機補貼政策實施過程中國家一直十分重視從政策上引導(dǎo)企業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，近幾年農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了很好的成效。2009年主機和機具的配套比例已經(jīng)從補貼政策開始之初的1：1.5增長到1：2.8，2010年比例將進一步改善，預(yù)計2010年通過補貼銷售的機具達(dá)到140萬臺套，同比增長60%，動力產(chǎn)品大中拖拉機24萬臺，同比下降6%，說明動力機械多，配套農(nóng)具少的局面在改善。另外飽有量大，銷量下降的谷物聯(lián)合收獲機需求量也在下降，而玉米聯(lián)合收獲機和水稻插秧機則得到快速增長，分別達(dá)到近50%、40%的增長。2011年國家農(nóng)機補貼政策仍將加強引導(dǎo)，玉米收獲、水稻種植與收獲、土地深耕深翻、保護性耕作機械、經(jīng)濟類作物機械以及其它符合國家鼓勵發(fā)展政策的新型作業(yè)機械等將得到更多的補貼份額。預(yù)計農(nóng)機具將會增長50-70%，100馬力以上拖拉機和配套深翻深松的農(nóng)機具需求快速增長，玉米收獲機仍將會有50%以上的增長。
內(nèi)外資競爭加劇
據(jù)統(tǒng)計中國農(nóng)機需求量占全球30%左右的份額，是當(dāng)前全球最大的農(nóng)機市場，在金融危機的陰影長期驅(qū)之不散的情況下，傳統(tǒng)歐美農(nóng)機市場一蹶不振，中長期看也沒有好轉(zhuǎn)的跡象。在此背景下，國外農(nóng)機大鱷加緊了在中國的布局，2010年是外資活動頻繁的一年。11月愛科宣布中國內(nèi)地第二家制造中心在大慶成立、韓國LG大連工廠竣工，本地化之路正式打開。約翰迪爾完成了中國南北全方位布局，重點加快南方戰(zhàn)略部署。韓國國際綜合機械株式會社與宿州京田機械有限公司合資成立安徽國際京田機械有限公司，至此日韓知名收獲機企業(yè)悉數(shù)在國內(nèi)建廠。如果說之前農(nóng)機大鱷在中國是試探性經(jīng)營和做市場培育的話，預(yù)計從十二五起，外資企業(yè)將開始發(fā)力，國外的資本、技術(shù)和成熟產(chǎn)品將會快速引入中國市場，本土企業(yè)可能會開始面臨真正的競爭，外資憑資本與技術(shù)優(yōu)勢將快速實施市場滲透，而本土企業(yè)將為前期不重視基礎(chǔ)研發(fā)、同質(zhì)化低層次競爭等付出代價，現(xiàn)有的競爭格局將被打破，同室操戈將可能變成一致對外，拉鋸戰(zhàn)、防御與阻擊將在各個領(lǐng)域展開，競爭的結(jié)果將可能象國內(nèi)汽車行業(yè)一樣全面失守，也可能象工程機械行業(yè)一樣，一批本土企業(yè)和民族企業(yè)成長壯大，并且走出去去海外尋求發(fā)展空間和攻城掠地。
產(chǎn)能過剩，行業(yè)整合大幕開啟
2010年國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》中指出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步淘汰落后產(chǎn)能，杜絕低水平重復(fù)制造。鼓勵農(nóng)機制造企業(yè)戰(zhàn)略重組，加快集團化、集約化進程，形成若干個具有先進制造水平和較強競爭力的大型企業(yè)集團和產(chǎn)業(yè)集群。完善產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，形成以大型企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化分工協(xié)作水平。另據(jù)在農(nóng)業(yè)部召開的重要農(nóng)機化工作會議上農(nóng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)提出國家今后將加速推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)整合，最終國內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群和年產(chǎn)值200億元以上的6個企業(yè)集團。
國內(nèi)大大小小農(nóng)機企業(yè)80000多家，而2010年國內(nèi)農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值才2700億元，分?jǐn)偟矫總€企業(yè)只有300萬元，規(guī)模化經(jīng)營的程度很低，據(jù)報道國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)產(chǎn)值前三甲時風(fēng)、中國一拖和福田農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)年產(chǎn)值都達(dá)不到100億元，規(guī)模化經(jīng)營程度都不高，在補貼政策刺激下和地方保護下，仍有新的企業(yè)在源源不斷的加入，低水平重復(fù)建設(shè)已經(jīng)造成當(dāng)前國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)測算當(dāng)前谷物聯(lián)合收獲機的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了15萬臺，而年需求最高7.5萬臺，大中輪拖產(chǎn)能超過40萬臺，而年需求量卻不到30萬臺，就連機收率只有25%的玉米收獲機，產(chǎn)能也已經(jīng)嚴(yán)重過剩。按正常行業(yè)發(fā)展規(guī)律，成熟行業(yè)應(yīng)該形成3-8家大型企業(yè)集團，這樣才能保證規(guī)模化經(jīng)營和保證技術(shù)創(chuàng)新，從2004年開始的農(nóng)機補貼政策前期支持產(chǎn)品多樣化發(fā)展，也促成了百花齊放的局面，這為滿足我國多樣化的農(nóng)機需求起到了一定的作用，但也助長了落后產(chǎn)能的死灰復(fù)燃。低水平重復(fù)建設(shè)將造成社會資源的極大浪費和助長不正當(dāng)競爭，所以后期國家將會更加注重農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)資源的整合，在政策引導(dǎo)下預(yù)計整合大幕即將拉開，不久的將來，中國將會出現(xiàn)幾個具有國際競爭能力、在世界上有話語權(quán)的大型企業(yè)和企業(yè)集團。