2023-05-19
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一、農機工業總體概況
1.農機工業的動蕩之年
2022年新年伊始農機工業就高歌猛進，骨干企業開工早、產量足、滿負荷生產。主要原因：一是上一年四季度由于受農業政策激勵、糧食豐收、國四切換等影響，農民種糧積極性和收益有明顯的提高，產品銷售尤其是大中馬力拖拉機的銷售大幅度非常火熱，庫存量大幅度減少，1月份企業補充市場庫存。二是全球經濟開始恢復，采購需求增加，船運逐步順暢，出口訂單充足。然而3月春耕銷售旺季剛開始，各地新冠疫情相繼爆發，吉林、黑龍江等主要農機銷售地區進入靜默狀態，銷售基本停止。4月份山東、浙江、江蘇等農機產業集群地疫情爆發，物流嚴重受阻，原材料和產品無法運輸，一批企業停工。9月份銷售旺季，新疆、內蒙等大型機具銷售地區疫情加重，企業無法出行，無法辦理購機補貼手續。疫情的起起伏伏對行業的影響非常之大。
下半年隨著疫情防控的調整，市場逐步向好，出現恢復性的增長，銷售需求較好。三季度以來，中國一拖等企業開啟了持續的“爆單”生產，大中輪拖、收獲機等產量均創近六年來同期產量新高。
2022年也是國家對糧食安全的重視程度達到空前高度的一年。世界糧食供應緊缺、谷物價格居高不下，糧食自給和保障供應成為國家戰略方針，出臺了很多促進農機工業發展的政策和措施，農機企業享受了更多政策紅利。
優質農機產業鏈資源成為重要的競爭能力，國內大企業依靠優秀的供應體系，在疫情影響嚴重時盡力維系了生產，消化了原材料漲價的成本。大企業經營業績逆勢大幅度增長，小企業騷動迷茫甚至退出行業。
2022年行業總體情況是高開低走、求穩促進、回升疲軟。
農機工業成為投資者繼續看好的朝陽產業，山河智能等工程機械進入農機行業參與競爭。國有資本大幅度增加，濰柴雷沃、中國一拖等大國有企業加大固定資產投資和創新投入，提高競爭能力。
2022年全國規模以上農機企業業務收入比上年同期下降了4%左右，比預期的增幅少了8個百分點，低于機械工業的增幅。
農機工業2022年利潤同比下降了9%左右。利潤大幅下降除了原材料、零配件采購價格上升，農機產品價格被凍結造成經營成本增大外，銷售量不足、產能不足是主要原因。
在困難面前，企業提質增效，骨干企業產成品庫存下降65.09%，利潤率增長了30.67%。中國一拖、濰柴雷沃、常州東風企業利潤增長都超過了上一年，增幅超過了20%以上。規模以上農機企業財務費用同比下降49.27%，國家“減稅降費+緩稅緩費”紓困解困政策的實施，大大降低了企業經營成本。
國家海關統計數據顯示，2022年農業機械出口總額增長1.6%，比上一年大幅下降。拖拉機出口同比增長21.2%；聯合收獲機出口15654臺，比上年增長了39.94%。主要出口國家：孟加拉3730臺、印度2558臺、印尼2182臺、菲律賓847臺、伊朗832臺、泰國481臺、越南511臺、日本137臺；插秧機出口7687臺，同比下降39.95%，伊朗、印度占了42%。出口下降，主要受美元加息、俄烏沖突、歐洲排放升級完成的影響。在中國的跨國公司業績較好，美國愛科拖拉機出口量增長23.6%；德國科樂收公司大型收獲機、青貯飼料機等非常暢銷。農業機械進口增長35.1%，收獲機械增長59.9%，拖拉機下降1.0%。拖拉機主要從法國、美國、英國進口，聯合收獲機主要從日本、德國、美國采購。農機進口大幅增長，主要是疫情緩解后國際物流恢復。農機進口比重不大，對行業的影響很小。
2.主要產品產量情況
2022年主要農機產品的產量少數上升，多數下降，拖拉機和收獲機等大宗產品繼續增長。國家統計局統計數據：收獲后處理機械下降9.37%；農產品初加工機械下降43.18%；飼料生產專用設備下降16.87%；棉花加工機械下降27.84%。據中國農機工業協會統計，全年拖拉機產量增長4.94%，銷量增長26.82%，大中拖生產327922臺,下降3.10%，銷售增長17.22%。拖拉機市場環境不斷得以優化，國家試水優機優補。拖拉機無級變速、混合動力、電動驅動核心技術有新的突破。 50-100馬力占比61.66%，300馬力以上213臺,220-300馬力增長都超過100%。
據中國農機工業協會統計，行業骨干企業自走輪式谷物收獲機生產3.1萬臺，比上年增長了14.09%。2022年8公斤喂入量的橫軸流谷物收獲機占比4.69%,同比下降88.54%, 9公斤喂入量橫軸流占比45.61%，同比增長288.27%。
2022年骨干企業生產玉米機4.3萬臺，增長了10.89%。行業加劇洗牌，8家企業產量超過千臺。九方泰禾、新疆牧神表現突出，全價值鏈收獲效益好，豐富了產品種類，大豆玉米帶狀復合種植帶來小型玉米機增長，無級變速行走系統技術有實質性突破。
2022年骨干企業生產履帶式水稻收獲機6.3萬臺，同比下降15.36%。大型化趨勢越來越明顯，喂入量大于6公斤的機型占到87.21%。丘陵山區宜機化改造、大豆帶狀復合種植，拉動小喂入量履帶收獲機市場增長。履帶機進一步向旱田作業拓展。秸稈離田技術裝備創新。
水稻插秧機生產5.6萬臺，比上一年下降了31.92%。產品結構調整加快，水稻直播擴大，新型經營主體再生稻加速推廣，機械有序拋秧取得實效。
打（壓）捆機產量下降15.51%，水稻等含水率高的谷物秸稈目前沒有很好的用處，不能為農民增加收入，影響其離田收獲。
3.農機工業運行的特點
2022年國家對農機工業的支持措施有力，政策到位，農機工業發展環境和機遇非常好。國家發改委、工信部、科技部、農業農村部一批財政項目中都將農機裝備列為支持項目，安徽、山東、河南等省市也將農機工業列為重要產業。政策的支持極大的提振了行業信心和企業活力，農機企業紛紛加大了裝備投資和產品創新力度。農機零部件企業也越來越被政府重視和加以支持，農機目前已有的供應鏈在行業升級中起到了重要的作用，特別是經受住了新冠疫情和俄烏爭端等突變的嚴峻考驗。中國農機零部件企業已經成為全球重要的供應商和產業集群，一批好的農機企業得到了跨越式的發展。
行業競爭環境不斷優化，形成有序公平的競爭市場。農機國四排放升級是一次跨越，它對農機行業、農機企業（生產企業、銷售企業）、農機工業發展的影響無疑都是巨大的、無法置之身外的，也是非常艱巨的。農機行業對國四排放升級采取的積極態度和扎扎實實的行動，不僅僅是我們對國家環保政策和實現“雙碳”戰略目標的理解和重視，也是我們行業產業升級、技術進步、高質量發展的迫切需要。國三國四切換工作，從一開始就得到了協會和全行業尤其是骨干企業和外資企業的積極響應和重視，大部分農機企業以高度的社會責任感積極參與國四排放升級，產品補貼和服務按時切換，國四排放升級作為系統工程，有序推進。
2022年進入國家補貼目錄的拖拉機企業230余家，一些企業每年的銷售數量不足千臺，利潤微薄，產品質量更是良莠不齊，社會資源浪費嚴重。行業結構調整和優化不能單靠行政手段，有序的市場競爭環境和運行秩序才能事半功倍，購機補貼、國四排放都是有效的手段，會加速企業集中度的整合，一批技術投入不足的企業將會被淘汰。
二、行業運行中存在的主要問題
農機購置補貼政策實施多年，對農機工業快速發展起到了非常重要的推動作用。由于市場需求旺盛，補貼資金有了一定的缺口，購機結算的時效性面臨挑戰，結算不及時既影響農民種糧積極性，也影響農機生產企業和銷售企業的正常經營。要通過“優機優補”、“補短板”、“支持新產品入市”等舉措加快農機工業的高質量發展。
國外二手農機產品進口量不斷增大，一些二手機無法滿足我國現行排放標準要求，售后服務也存在不足，擾亂國內市場。
三、2023年農機工業發展預測
今年農機工業面臨嚴峻的挑戰，行業業務收入預計有比較大的下滑，企業經營比較困難，一些小企業生存堪憂。一是國際環境不確定因素增多。俄烏沖突、全球持續干旱、美國通貨膨脹加息影響全球經濟增長，農機出口疲軟。二是國四排放升級，電控產品尚待市場驗證，農民持幣待購。三是購機補貼資金不足。（轉自中國農機工業網）