2019-08-21
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2019年上半年，農機市場發展態勢差強人意，依然延續了去年的低速運行狀態。時下，下半年已經度過了一個多月，整體市場形勢依然嚴峻。據國家統計局服務業調查中心發布的7月份中國制造業采購經理指數(PMI)為49.7%，比上月提高0.3個百分點，雖然為4月份以來首現回升，但是其仍處于榮枯線下方，下行壓力仍存。
以目前農機行業的發展走勢判斷，利空疊加，低速常態，下半年潛在增長率下降的趨勢是不可逆轉的。再看遠一些，未來市場能否遇到什么“灰犀牛”或“黑天鵝”，都很難預言的時情，但我們仍堅信“船到橋頭自然直”，對行業環境和發展態勢進行系統分析，推演后續發展形態，無疑更有利于走正確的道路。
1農業收益不達預期，農機產業內需不足
60年前，“農業的根本出路在于機械化。”大家已經耳熟能詳。我國作為傳統的農業大國，在發展初期，利用有限的耕地有效解決了世界第一人口大國的溫飽問題。伴隨著時間推移和社會進步，我國農業已經不僅僅停留在滿足人民溫飽的基礎功能上，而是在不斷升級，增加農產品種類，通過機械化作業提高生產效率，豐富和提升人們的生活餐飲所需，并且農業的范疇越來越廣泛，逐步形成了以多種農作物、畜牧業、經濟作物等為主要組成部分的“大農業”。
但是，與全球發達國家農業水平相比，現階段國內農業格局大而不強的弊端也是十分明顯，特別是傳統糧食作物，如玉米、小麥、稻谷、大豆等，與國外農產品相比，出現普遍競爭力低下的短板，主要原因是國內種糧成本連年上漲，不僅農資價格高，而且由于土地流進度落后，規模化機械作業仍不能全面普及，耕作成本居高不下。與之相反，國內糧食價格起伏不定，甚至持續走低、自然風險加大，導致農戶收益遠不達預期，甚至出現虧損，所以農民種地積極性不高。同時，國內新興畜牧產業、經濟作物產業、特色農作物等處于培育成長期或局部小規模經營階段，體量不足且缺少系統化科學技術管理，成長仍需時日。針對國內農業現狀，許多學者建議，發展現代農業需要進一步優化種植結構，甚至于要進行一場顛覆式革命。
農機產業從來不是孤立存在的，其運行態勢是諸多因素綜合作用的結果，農業不興旺，農民種地不賺錢，機手收益不足，購買力下降，農業裝備產業就缺少了強有力的需求拉動，發展趨緩、乏力勢不可免。這種“乏力”將伴隨著農業升級而逐步消除，從目前情況來看，下半年甚至更長時間，內需乏力的狀況將一直延續，市場拉升動力不足，出現逆轉式增長的幾率不大。
2產業格局尚在過渡，市場仍處“空窗期”
按照經濟學家許小年的判斷，我國已經從1978年改革開放初期的農業國，變成了中等發達的工業國，同時，目前國內工業化資本積累已經基本完成，經濟發展現在已經進入了后工業化時代。許小年指出，在過去改革開放的前30年里，固定資產投資的增長速度大概是兩倍于GDP，所以在工業化時期，投資是拉動經濟增長最主要的動力。但是，后工業化時期，我國的工業化基本上完成了，資本積累的速度大大放慢，各行各業出現供給過剩和發展速度降低，當前形勢下，出現了兩個問題，一個問題是宏觀政策失靈；另一個問題是企業經營變得困難。
旁征博引，農機產業自2004年補貼政策實施以來的10余年里，規模積累已經完成，農作物綜合機械化尤其是大田作物機械化程度已經超過67%，2015年開始的產業調整，實質上也就是開啟了由“增量發展”向“質量發展”轉變的新征程，一方面要完成農作物耕、種、管、收、儲、加工全過程機械作業，另一方面要滿足傳統糧食作物、經濟作物、蔬菜、園林、畜牧等全面機械化需求，兩方面缺一不可，要實現這個目標，就要不斷創新、升級，要補齊短板、突破瓶頸，要修正產業發展漏洞與不足。在當今形勢下，我們要改變一直以來對農機市場的狹隘觀念認知，它不單單是圍繞糧食作物的耕種收環節而展開的市場，而是全方位、立體的市場，如與“畜牧、副食品加工、農林牧副漁以及各個環節”等對應的市場。
按照農機行業有關專家的判斷，當前國內農機市場處于發展的“空窗期”。具體到市場形態上，主要表現在中低端傳統品類飽和、供給過剩、價格競爭激烈，陷入低速常態化發展泥潭；小眾新興市場雖然崛起，但是處于市場培育期，體量不足，難以填補傳統市場留下的巨大虧空，整體規模過渡和銜接出現空檔，下半年以及后續的幾年里，這種“空窗”狀況將延續，伴隨著產業進步而改善。
3資源供給與需求偏差仍存，產業匹配尚需時日
任何事物的發展都具有兩面性，農機行業亦不外乎如此，雖然整體農機產業的規模體量早已達到了全球第一，傳統農作物機械化程度實現了快速進步，但是，時下國內制造“供不足需、供不適需”的矛盾依然突出。
首先，國內農機制造在產品大型化、高端化、智能化、集成化以及高端核心技術等環節仍存壁壘，區域性機械化程度發展不平衡，新興小眾品類機械供給不足。業內專業人士將國內農機產業存在的不平衡概括為兩大方面，一是，“三高三低”。從作物上看，小麥、水稻、玉米三大主糧的綜合機械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經濟作物的綜合機械化水平較低；從產業上看，種植業機械化水平較高，而畜牧業、漁業、農產品初加工、設施農業機械化水平較低；從區域上看，北方平原地區的機械化水平較高，南方丘陵山區的機械化水平較低。二是，“三多三少”。機具上，小馬力、中低端機具較多，大馬力、高品質機具較少；技術上，單項應用的農機技術較多，集成配套的農機化技術較少；主體上，小規模自用型農機戶較多，規模化、專業化農機服務組織較少等。種種跡象表明，國內農機總體能力和水平需要進一步升級。
其次，農業機械化與農機裝備產業發展不平衡的問題日益突出。一是，技術創新與突破乏力。主要表現在基礎性研究薄弱、原創性科技成果少；技術工藝和制造能力創新與突破緩慢，關鍵核心技術自給率嚴重不足；農機品牌資源聚焦不夠，技術投入嚴重滯后于市場營銷；二是，部分農機裝備有效供給不足。當下，國內農機產業的傳統、低端產品過剩與高端產品、可靠性產品國產化不足形成鮮明對比，不僅諸多大型化、高端化產品依賴進口，而且在多領域存在“無機可用”“無好機用”的問題。三是，農機與農藝融合不夠緊密、農機作業基礎設施建設滯后。一直以來，五花八門的農藝模式并存，制約了農機普及和推廣，同時丘陵山區等區域，田間道路設施落后、田塊分散零碎，農機“下田難”“作業難”普遍存在，制約了農機產業普及和升級。
由此可見，國內農機產業低端市場競爭殘酷、高端市場進口依賴、新興品類機械供給不足等跡象，都足以說明資源供給與需求偏差仍然差距不小，也就決定了下半年以及今后一段時間農機市場供需矛盾依然尖銳，需要逐步解決，產業增速回調和市場趨緩亦不足為奇。
綜上所述，不管是從產業需求動力、行業內生力、市場突破點，還是從產業發展周期特征、發展階段等因素判斷，下半年，農機市場都會在縮量格局下持續趨弱低速前行，即使還會有很多新情況出現，但可以相信，不會出現大起大落，必須做好充分準備，應對新的挑戰。（來源：農機360網）