2018-01-11
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2017年的農機行業形勢，業內人士普遍的感受是“寒冬”，甚至有人說是近十幾年來最差的一年。
對比標準不一，主觀感受各異；仁者見仁，智者見智。且聽專家以客觀數據為依據，深層剖析行業運行規律與發展趨勢。
2018年1月9日，在“2017年全國農機工業工作會議暨中國農業機械工業協會五屆六次理事會會議”上，中國農機工業協會副秘書長寧學貴分析了2017年我國農機工業運行情況，并對2018年發展趨勢進行了預測。
總體來看，2017年我國農機工業運行平穩，各主要產品冷暖不均，產品結構調整成效顯著。寧學貴認為，農機工業增速放慢是暫時性的，2018年，生產企業要抓住機遇，堅持創新，尋求差異化競爭，提高核心競爭力。
主營業務低速增長，企業困難微利經營
據統計，2017年1—11月，我國規模以上農機企業實現主營業務收入3988.91億元，同比2016年增長6.79%，在整個機械工業中，增速從“一枝獨秀”跌至末位；實現利潤223.01億元，同比增長8.52%，企業微利經營。
農機出口總額272.19億元，同比增長7.7%；完成固定資產投資總額954億元，同比下降9.31%；投產項目1144項，同比增長13.94%。
寧學貴認為，我國農機工業的發展已從追求高速增長，逐步過渡到追求高質量發展，行業進入了深度轉型調整期。在轉型升級過程中，難免會遇到發展困境，企業成本壓力增大，但行業總體還處于平穩運行階段，低速增長。
與前些年20%甚至30%的增幅相比，業內人士主觀感受進入“寒冬”也不為過，更何況在農機工業中占比最大的拖拉機、收獲機產銷下滑明顯。
2017年，產業升級趨勢顯著，多項指標上揚。總資產增長5.84%；應收賬款同比減少0.46%；資產負債率46.53%，同比下降1.27%；虧損額16.47億元，同比下降28.79%；規模以上拖拉機企業利潤總額同比增長31.08%。
不可否認，行業面臨的壓力也是巨大的。每100元主營業務收入中的成本費用進一步增加，2017年為86.90元，而2016年為86.25元，2014年為86.05元。
企業困難微利經營：農機產品價格不升反降；經營利潤率5.13%，比2016年同期的5.42%，下降0.29個百分點；虧損企業253家，同比增加24.02%；破產、轉產、停產企業數量增加。
另一方面，企業經營成本持續上升，進一步擠壓利潤空間。
一是制造成本上升，影響較大的是鋼材等原材料價格不斷上漲，以及人力成本、營銷成本增加等；二是國家有關部門對超寬超高的治理，致使大型農機運輸成本增幅超過40%；三是環保治理限產，一些鑄造企業關停，導致鑄造件短缺，價格上漲；四是國Ⅲ排放升級，使得小麥機成本甚至增加10%以上。
主要產品冷暖不均，結構調整成效顯著
2017年，農機行業各種主要產品的市場冷暖不均，有的產品下滑嚴重，有的產品逆市增長，但總體的產業結構、產品結構調整成效顯著。
1.拖拉機繼續下滑，大型化趨勢明顯
據國家統計局資料，2017年1—11月，我國規模以上企業合計生產大中拖37.6萬臺，其中大型拖拉機45963臺，同比下降23.05%；中型拖拉機329847臺，同比下降9.60%。小型拖拉機1021643臺，同比下降10.97%。
由于統計口徑不同，根據中國農機工業協會的資料，我國骨干企業生產大中拖211476臺，同比下降24.92%；生產小四輪拖拉機160958臺，同比下降19.27%，低價格競爭嚴重；生產手扶拖拉機100738臺，同比下降29.16%，需求向區域化轉移。
從產品結構分析，大型化趨勢明顯。102.9～110.3kW(140～150hp)產品，產量同比增長12.71%；110.3～117.6kW(150～160hp)產品，同比增長643.98%；117.6～132.3kW(160～180hp)產品，同比增長210.43%。
另一方面，大中拖出口業績持續向好，73.5kW(100hp)以上產品，除88.2～95.6kW(120～130hp)出口量略下降0.81%外，其他功率段均大幅增長。
其中雷沃重工、常州東風、中國一拖、江蘇悅達和愛科的出口增幅較大，而出口量前5位的企業分別是雷沃重工、愛科、常州東風、中國一拖和中聯重機。
2.輪式谷物機平穩發展，新產品貢獻突出
據中國農機工業協會統計，2017年1—11月，行業骨干企業自走輪式谷物收獲機產量3.26萬臺，同比下降19.87%。最突出的特點是新產品產量增加，貢獻率顯著。
從喂入量和結構分析，5kg/s喂入量以下產品幾乎沒有產銷量，基本已經退市；5～6kg/s產品，向輕量化與大功率方向發展，產量同比增長315.63%。
7～8kg/s產品，橫軸流結構的產量基本持平，但縱軸流及逐稿器結構成主導趨勢，產量同比增長458.69%；8kg/s以上大型產品，產量同比增長487.46%。
我國小麥種植面積0.211億hm2(3.17億畝)左右，機收率達到95%，輪式谷物收獲機產業也已經進入了成熟期，產品質量優異；喂入量增大，收獲效率提高；市場保有率高，臺均作業面積下降15%，跨區減少。
3.玉米收獲機大幅下降，小型機逆市增長
玉米收獲機產銷大幅下降。行業骨干企業生產自走式玉米收獲機1.81萬臺，同比下降48.56%；全國玉米機銷售3.65萬臺，同比下降36.56%，4行機銷量占57.19%。
玉米收獲機產銷大幅下滑，一方面受國Ⅲ排放升級影響比較大，消化國Ⅱ庫存產品，另一方面受玉米種植面積調減的影響。
但個別玉米機企業出現了逆市增長，主營收入增長30%以上，主要是走差異化路線，比如研發生產適合丘陵山區等特殊地塊的小型機等。除此之外，黃淮海地區玉米籽粒直收提速，則是玉米機產品結構調整的另一趨勢。
4.履帶機產銷下滑，產業集中度進一步提高
履帶式水稻收獲機產銷下滑，行業骨干企業產量75766臺，同比下降21.93%。產品進一步向大型化發展，其中5～6kg/s喂入量機型，產量56388臺，同比增長35.60%，占履帶機總產量的74.4%。
履帶機產業集中度進一步提高。產銷量在萬臺級的企業包括雷沃重工、沃得農機、久保田以及中聯中機，這幾家企業的產量占行業總產量的85.89%，集中度進一步提高。這是繼小麥收獲機之后，產業集中度快速提升的第二種產品。
5.烘干機產銷高速增長
我國循環式烘干機產量約2.6萬臺，其中主要集中在處理量10～20t/h的產品上。而銷量增加最大的地區是水稻生產區，如江蘇、安徽和湖南等地；北方農機大省增長空間巨大；在中原玉米生產區，代收儲方式破解了烘干瓶頸。
6.甘蔗機械產業化步伐加快
2017年，甘蔗機械快速發展，國家及地方都出臺了不少支持甘蔗生產全程機械化發展的政策措施。據統計，甘蔗產區機械化種植率達到45%，機收率達到8%，蔗農購買機械設備熱情高漲。
從生產企業分析，國內企業成為主導，但外資企業也紛紛布局甘蔗機械市場，新一輪的競爭不可避免。
7.其他重點產品
他重點產品有升有降，比如壓捆機產值同比下降13.34%；插秧機產量69178臺，同比增長22.96%；青貯飼料收獲機產量3800臺，同比增長14.17%。
8.細分行業差距明顯
在我國農機工業12個子行業中，主營業務收入差距明顯。
農副食品加工機械主營業務收入平穩增長，其中谷物烘干機高速增長。機械化農業及園藝機具同比增長2.59%，其中谷物收獲機械下降10.16%；農田基本建設機械、園藝、草坪專用機械有較大增長；耕整機械、播種、植保機械平穩發展；種植或施肥機械疲軟。
漁業機械增長81.68%，其中水產養殖裝備增長19.50%。零部件增長5.82%，主要得益于外資企業全球化經營；自主化能力提升，替代進口；新產業、新產品快速增長。
9.提升核心競爭力成效顯著
2017年，我國農機工業提升核心競爭力的成效顯著。最重要的是產業升級步伐加快，主要表現在重大裝備技術升級明顯，產品可靠性提高，精準農業技術裝備璀璨，產品結構調整顯著。
具體體現在排放升級成效顯著，國Ⅲ產品得到市場認可，部分企業開始著手國Ⅳ排放產品的研發儲備；檢測試驗能力大幅提高，企業的在線檢測、監測技術、手段升級，試驗能力提高；補短板、強弱項，丘陵山區收獲機械快速發展，采棉機、谷子機械等經濟作物機械發展提速。
技術創新成果累累，獲得持續發展的資源手段；核心零部件技術取得突破，如動力換向、動力換擋，HMT變速箱的應用，仿生擠奶器研制成功；農機導航技術、國Ⅲ智能控制系統應用；團體標準引領升級等。
機遇挑戰相生相伴，創新引領升級轉型
寧學貴認為，雖然2017年我國農機工業的發展遇到了很多困難，但市場的影響是暫時的、階段性的，政策性的影響會使得產業結構進一步調整升級，機遇與挑戰相生相伴。
從農業生產全程全面機械化戰略看，農機工業增速放慢是暫時性的，因為農業現代化和國家糧食安全對農機有高度依賴性，2020年農作物機械化率要突破70%的目標；供給不足依然是我國農機工業的主要矛盾；特有的農藝和生產方式，決定了國產農機是市場主角。
2018年，農機工業依然面臨著良好的發展機遇，政策環境繼續向好，農機購置補貼政策更加完善和有力度，《農機裝備發展行動方案(2016—2015)》的貫徹落實，《現代農業機械關鍵技術產業化實施方案》的出臺實施等，都將促進農機工業持續發展。
寧學貴同時也指出，生產企業要抓住機遇，追求高質量的健康發展，在以下幾方面下功夫。提升信心，保持定力；堅持創新，尋求差異化競爭；核心競爭力提升，從提高產品可靠性開始；薄弱環節裝備突破是新的增長點。
預計2018年，大中型拖拉機、小麥收獲機同比增長5%～10%；糧食烘干機、插秧機、牧草機械大幅增長。受玉米調減面積，以及開展糧改飼、糧改豆補貼試點的影響，水稻收獲機、玉米收獲機將下降5%～10%。(來源：中國農機網)